ファイナンシャルプランナーの業務

ファイナンシャルプランナーの業務見出し

結婚、出産、学費、老後、人生のあらゆる節目でお金はかかります。ファイナンシャルプランナー(FP)は、人生の総合的な資金計画を立て、経済的な側面からお客様のサポートする家計の専門家です。
金融、税制、補助金、住宅ローン、生命保険、年金など、幅広い範囲を知識をフル活用し、あなたと二人三脚で人生をともに歩む、家計のホームドクターです。

様々な業務を行うFPですが、その中でもオフィスITOで特にご依頼の多い業務をご紹介いたします。

婚前契約書の作成

婚前契約書結婚契約書は、これからの結婚生活に関する約束を文書で残したものです。結婚生活をする上でのルール、お金の取り決め、離婚に関する約束事等、盛込む内容は夫婦それぞれ。口頭ではうやむやにされてしまう約束も、契約書にすることで約束を覆すこともできなくなります。

婚前契約書はオフィスITOで最も人気のある代表的な業務です。料金は契約の内容にもよりますが、契約項目20条程度で20,000円です。

婚前契約書についてもっと知りたい

ローン見直し

住宅ローン見直し銀行から届いた「翌年の金利のお知らせ」に驚かれた方はいないでしょうか。住宅ローンの場合は元金が大きいので、少しの変動でも大きな金額になります。オフィスITOは住宅ローンだけでなく、自動車ローンなど、様々なローンにも対応しています。
ローンの借り換えで得をするかは、専門家でないとなかなか分かりにくいです。ぜひお気軽にご相談ください。

料金の目安:相談料30分2,000円

ファイナンシャルプランナーその他の業務

業務 詳細 料金の目安
FP総合 ライフプラン相談、CF表の作成・分析、教育、住宅、退職資金の対策、保障点検、税金、相続対策等、総合的にアドバイス致します。 32,400円~
住宅ローン見直し 住宅購入支援・売却査定・住宅ローンシミュレーション・適正物件価格ご案内等 21,600円~
ライフプラニング 教育資金・退職資金準備等のアドバイス 11,800円~
保険見直し 必要保障額分析、保障見直し・点検サービス 11,800円~